12月28日 株ちゃんの明日読み
下値は堅いか
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日経平均株価は5日ぶりに反落した。ただ、円高が進み、米国株高を好感できずに下げた割には、場中の値動きは落ち着いていた。来週前半の日本株は1月3日（水）まで休場。この時期に円高が進むと市場の空白に対する警戒が強まるかと思われたが、為替の影響を受けやすい自動車株の多くは常識的な下げにとどまり、プラスで終えた銘柄もあった。■上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在) 33539.62 ★日経平均株価28 日終値
12月28日 相場概況（大引け）
東京株式（大引け）＝141円安と5日ぶり反落、円高が輸出株の重荷に
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【大引け概況】
本日のマーケット動画
過去のマーケット動画はこちら 前日の米株式市場では、NYダウが続伸し最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ期待が相場を押し上げた。ただ、米長期金利が低下するなか、為替市場では1ドル＝141円台前半へドル安・円高が進行した。急激な円高を受けたこの日の東京市場では、半導体や自動車など輸出関連株を中心に売りが膨らみ日経平均は一時、200円を超す下落となった。ただ、売り一巡後は下げ渋り、日経平均は3万3500円前後での一進一退が続いた。きょうは12月末の配当権利落ち日で、QUICKの試算では配当落ちで日経平均が52円ほど押し下げられた。
米連邦準備理事会（FRB）が2024年の早期に利下げに転じるとの見方から、27日の米債券市場で長期金利が5カ月ぶりの低水準を付けた。外国為替市場では日米金利差の縮小を意識した円買い・ドル売りが出て、東京の取引時間帯に1ドル=141円台前半まで円高・ドル安が進んだ。円安による業績上振れ期待が後退したとの受け止めから、トヨタやSUBARUなど自動車株をはじめとする輸出関連株の一角が売られ、相場の重荷となった。
24年の日経平均も堅調に推移するとの予想が多く、下値では国内投資家を中心に押し目買いを入れる動きがみられた。
ただ、新規の手掛かり材料に乏しいなかでは、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはつながらない状況でもある。また、日本国内の年末年始休暇中には、米国でISM製造業景況指数など注目される経済指標の発表が控えており、イベント待ちの状態と言えそうだ。
12月28日 東証スタンダード（大引け）
【市況】東証スタンダード市場（大引け）＝値上がり優勢、見直し買い
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12月28日 東証グロース（大引け）
【市況】東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、中小型株に買い
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12月28日 東証プライム（前場）
東証プライム市場（前引け)＝177円安と反落、円高進行や配当落ちが重荷
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12月28日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、為替が円高に
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12月28日 東証グロース（前場）
【市況】東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、年末特有の個人投資家の買い
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12月28日 相場概況（寄り付き後）
【市況】東京株式（寄り付き） ＝反落スタート、円高進行が重荷
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【寄り付き概況】
28日の日経平均株価は反落で始まった。始値は前日比203円77銭安の3万3477円47銭。
前日の米株式市場は、NYダウが111ドル高と続伸し最高値を更新。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ期待が相場を押し上げた。ただ、その一方で米長期金利の低下を背景に為替市場では1ドル＝141円50銭前後へ急激な円高が進行した。
これを受け、東京株式市場で日経平均株価は値を下げて軟調にスタートした。
東証株価指数（TOPIX）も反落して始まった。
個別では、ファストリやアドテストが安い。トヨタやホンダなど自動車株の一角も下落した。川崎汽や商船三井など海運株も売られた。一方、KDDIやMS&ADが高い。信越化やスクリンが上昇した。
12月28日 カタリストコメント
「あと2日」
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12月28日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を5銘柄更新しました。
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12月28日 株価材料ＮＥＷＳ
【株価材料NEWS】
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[株価材料] ■サムスン、同時通訳スマホ発売へ まず英語など 通話を端末内でAI処理 ■トヨタ<7203>
ダイハツ、損失1000億円超も 国内工場停止で
■グロース「維持」を厳しく 東証が検討 専門家会議「時価総額上げ」案
■中国ゲーム株が反発 テンセントなど、新作ゲーム承認で
■NEC<6701>
動画の要約文章、生成AIが作成 事故報告などに
■IBJ<6071>
結婚相談所を拡充 オーネットと資本業務提携
■ヘリオス<4593>
ノーベルファーマと重症肺炎治療薬で提携
■ソニーG<6758>やホンダ<7267>
EV知財、センサー重視
■ヤマハ発動機<7272>
仏で電動自転車部品を生産 現地化で成長市場開拓
■三菱重工<7011> 「H3」2月15日打ち上げ 初号機失敗受け追加対策
■INPEX<1605>やK＆Oエナジー<1663> ヨウ素増産 新興国で需要
■JR東海<9022>
リニア製造に3300億円 1日144本運行想定
■オートバックス<9832>
EV新興のASFに出資
■塩野義製薬<4507>
韓国の提携先がコロナ治療薬「ゾコーバ」申請
■ハイデイ日高<7611>
3-11月単独営業益23倍へ、コロナ前超える
■川崎重工<7012>
純現金収支プラスに 来期3期ぶり 防衛関連の受注拡大
■グッドスピード<7676>
有報提出できず 不適切会計調査で遅れ
■欧州向け海上コンテナ輸送15％増 10月アジア発、鉄道から切り替え
■日銀植田総裁、来年のマイナス金利解除、可能性はゼロでない
■ゼンショーHD<7550> 傘下はま寿司がカッパクリエイト<7421>など提訴
12月28日 相場展望（寄り付き前）
【オープニングコメント】 もみ合い展開か
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28日の東京株式市場は反落後、もみ合い展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万3300円−3万3700円を想定。（27日終値3万3681円24銭）
米国株は上昇。ダウ平均は111ドル高の37656ドルで取引を終えた。
日経平均はきのう大幅高となりながら、今回も年初来高値を更新できなかった。きょうは楽観に傾いた反動が大きく出てくるだろう。
7月3日に付けた終値ベースの年初来高値（3万3753円33銭）に接近したことで、戻り待ちの売りが優勢となりそう。
為替相場は、ドル・円が1ドル＝141円台の後半（27日は142円77−79銭）と円高に振れる一方、ユーロ・円が1ユーロ＝157円台の半ば（同157円62−66銭）と小動き。対ドルで円高に傾いたことで、輸出関連銘柄には業績への影響を警戒した売りが強まる場面も想定される。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、27日の大阪取引所清算値比150円安の3万3450円だった。
【好材料銘柄】
【主な経済指標・スケジュール】
28（木）
【国内】 11月小売業販売額（8:50） 11月百貨店・スーパー販売額（既存店）（8:50） 11月鉱工業生産（8:50） 《決算発表》 クスリのアオキ、平和堂 【海外】 米11月NAR仮契約住宅販売指数（12/29 0:00） 米7年国債入札
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
12月27日 ＮＹ株/欧州株概況
【市況】ダウ111ドル高で最高値 利下げ観測が支え
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NYダウ工業株30種平均は続伸した。前日比111ドル19セント（0.29%）高の3万7656ドル52セントと19日以来の過去最高値で終えた。
米連邦準備理事会（FRB）が2024年の前半に利下げに転じるとの観測が相場を支えた。相場の先高観が強く、上昇に乗り遅れまいとする買いが入ったとの見方もあった。半面、主力株を中心に利益確定目的の売りが出た。中東の地政学リスクも意識され、上昇の勢いが弱る場面があった。
今年の取引としては最後の週で、年末休暇を取得する投資家も多い。米主要経済統計など材料に欠け、方向感に乏しかったが、最近の米早期利下げ期待で地合いが支えられる中、ダウは終日、強含みの展開が続いた。
CMEグループのフェドウオッチによると、来年3月のFOMCにおける少なくとも0．25％の利下げ確率は約90％。前日は約83％織り込まれていた。
小売りのウォルマートやバイオ製薬のアムジェン、建機のキャタピラーが上昇した。半面、スポーツ用品のナイキと映画・娯楽のウォルト・ディズニーは下げた。
ナスダック総合株価指数は4日続伸した。前日比24.603ポイント（0.16%）高の1万5099.176と22年1月以来の高値で終えた。S&P500種株価指数も前日比6.83ポイント（0.14%）高の4781.58と22年1月以来の高値で終えた。
【債券】 ニューヨーク債券市場で長期債相場は上昇した。長期金利の指標となる表面利率4.500%の10年物国債利回りは前日比0.10%低い（価格は高い）3.79%で終えた。一時は3.78%と7月以来、約5カ月ぶりの低水準を付けた。米連邦準備理事会（FRB）が2024年前半にも利下げに転じると見込んだ債券買いが続いた。
【為替】 ニューヨーク外国為替市場で円相場は続伸し、前日比60銭円高・ドル安の1ドル=141円75〜85銭で取引を終えた。米連邦準備理事会（FRB）が2024年前半にも利下げに転じるとの見方が強く、円買い・ドル売りが優勢だった。27日の米債券市場では長期金利が3.78%と7月以来の水準に低下する場面があった。日米金利差の縮小を意識した円買い・ドルも入った。
【シカゴ日本株先物概況】 27日のシカゴ日経平均先物は上昇した。2024年3月物は前日比20円高の3万3450円で終えた。
米連邦準備理事会（FRB）が2024年の前半に利下げに転じるとの観測が相場を支えた。 同日は米ダウ工業株30種平均が過去最高値を更新し、日経平均株価は7月以来の高値で終えた。
投資家心理が強気に傾き、シカゴ市場でも先物買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物3月限 (円建て)
33450 ( -150 )
シカゴ日経225先物3月限 (ドル建て)
33495 ( -105 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
27日のFTSE100種総合株価指数は続伸し、前営業日の22日に比べ27.44ポイント（0.35%）高の7724.95と9月下旬以来、約3カ月ぶりの高水準で終えた。英イングランド銀行（中央銀行）を含め、欧米の主要中銀が2024年に利下げ方針に転じるとの見方が、投資家心理を支えた。年末の休暇時期とあって市場参加者が少なく、取引は低調だった。
中国の次世代細胞医療のグラセル・バイオテクノロジーズを最大12億ドルで買収することで合意したと26日に発表した英製薬大手アストラゼネカ株が買われた。27日の取引で銅やニッケル、アルミニウムなどの先物価格が上昇したことを背景に、資源株にも買いが入った。
FTSEの構成銘柄では、オンライン食品販売大手オカド・グループが3.89％高で上昇率トップ。有害生物管理会社レントキル・イニシャルが2.61％高、賭け屋大手エンテインが2.55％高で続いた。一方、航空機エンジン大手ロールス・ロイスは1.19％安、小売り大手B＆Mヨーロピアン・バリュー・リテールは1.16％安、エンジニアリング企業のIMIは1.11％安だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 16742．07（＋35．89）
連休明け27日のドイツ株価指数（DAX）は続伸し、前営業日にあたる22日の終値に比べ35.89ポイント（0.21%）高の1万6742.07で終えた。欧米の主要な中央銀行が2024年に利下げ方針に転じるとの観測が、相場を支えた。引き続き休暇中の市場参加者も多く取引は低調で、指数上昇の勢いは鈍かった。
個別 では、エネルギー大手シーメンス・エナジーが5．44％高と急伸したほか、製薬大手バイエルが2．32％高、不動産大手ボノビアも1.59％高と上昇。半面、エネルギー大手イーオンは0．98％安、ミュンヘン再保険は0.92％安、ヘルスケア大手フレゼニウスは0.84％安で取引を終えた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7571．82（＋3．00）
フランスCAC40種指数は0．04％高だった。 米国で早ければ来年3月に利下げが行われるとの観測が広がる中、金利動向に敏感なハイテク株や不動産株を中心に買いが入った。
12月28日 毎日ｺﾗﾑ
《シン・投資八策》
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前日の米株式市場では、NYダウが続伸し最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期利下げ期待が相場を押し上げた。ただ、米長期金利が低下するなか、為替市場では1ドル＝141円台前半へドル安・円高が進行した。急激な円高を受けたこの日の東京市場では、半導体や自動車など輸出関連株を中心に売りが膨らみ日経平均は一時、200円を超す下落となった。ただ、売り一巡後は下げ渋り、日経平均は3万3500円前後での一進一退が続いた。きょうは12月末の配当権利落ち日で、QUICKの試算では配当落ちで日経平均が52円ほど押し下げられた。
【シカゴ日本株先物概況】