「免罪符が効いてしまったが2・5・8の法則で考える」
「中小型株のラッセル2000は3.6%上昇」
木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
ナスダック総合は1.95%安と4月30日以来の大幅な下落率。
S&P総合500も下落。
SOX指数は3%超の下落。
マイクロソフトとアマゾンは2%超、メタ4%下落。
テスラが8.4%急落。
アップルが2.3%安。
一方、中小型株は上昇。
ラッセル2000は3.6%上昇し、2022年3月以来の高値水準。
合算出来高は126億株と増加。
6月の消費者物価指数(CPI)は、前月比でマイナス0.1%と下落。
前月比でマイナスになるのは2020年5月以来約4年ぶり。
前年比では3.0%上昇。
伸びは5月の3.3%から鈍化。
23年6月以来最小となった。
市場予想は前月比0.1%上昇、前年比3.1%上昇だった。
CPIの前年比上昇率は、2022年6月の9.1%をピークに鈍化。
変動の大きい食品とエネルギー成分を除くコアCPIは前月比0.1%上昇。
伸びは前月の0.2%から鈍化し、21年8月以来最小。
家賃の伸びが0.3%と、21年8月以来最小の水準に鈍化した。
コア指数は前年比3.3%上昇。
伸びは前月の3.4%から鈍化し、21年4月以来最小となった。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万7000件減の22万2000件。
市場予想は23万6000件だった。
6月の財政収支は、赤字が前年同月比71%減の660億ドル。
5月の3470億ドルから急減。
市場予想は830億ドルの赤字だった。
5月は給付金の支払いがシフトしたことを背景に拡大していた。
6月の歳入は11%増の4660億ドル、歳出は18%減の5320億ドル。
9月の利下げ確率は93%に上昇。
10日時点では75%だった。
10年国債利回りは4.212%。
一時、4カ月ぶりの低水準となる4.181%を付けた。
5年国債利回りは4.144%。
2年国債利回りは4.515%。
3月11日以来の低水準となる4.488%まで低下した。
2年国債と10年国債利回り格差はマイナス0.305%。
5月の英国GDPは前月比0.4%増となり、市場予想の0.2%を上回った。
これを受け、8月1日に英中央銀行が利下げするとの見方が後退した。
ドル円は158円台半ば。
一時2%以上上昇し157円台に急騰する場面があった。
WTI原油先物8月限は0.52ドル高の82.62ドル。
ビットコインは0.72%高の5万7821ドル。
SKEW指数は151.09→156.96→152.23。
恐怖と欲望指数は57→52。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは32ドル(0.08%)高の39753ドルと続伸。
高値39875ドル、安値39623ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは121.30(前日122.62)。
NASDAQは364ポイント(1.95%)安の18283ポイントと8日ぶりに反落。
高値18671ポイント、安値18238ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは98.82(前日92.67)。
S&P500は49ポイント(0.88%)安の5584ポイントと8日ぶりに反落。
高値5635ポイント、安値5586ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは107.56%(前日102.00%)。
ダウ輸送株指数は330ポイント(2.19%)高の15430ポイントと続伸。
SOX指数は204ポイント(3.47%)安の5699ポイントと反落。
VIX指数は12.92(前日12.85)。
NYSEの売買高は10.31億株(前日8.44億株)。
3市場の合算売買高は126億株(前日100億株、過去20日平均は115億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中810円安の41560円。
ドル建ては765円安の41605円。
ドル円は158.50円。
10年国債利回りは4.212%。
2年国債利回りは4.515%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2401円過去最高水準を連日更新」
木曜の日経平均は寄り付き512円高。
終値は392円(△0.94%)高の42224円と3日続伸。
高値42426円。
安値42102円。
日足は3日ぶりに陰線。
日経平均は10日連続で一目均衡の雲の上。
雲の下限は38453円。
上限は38910円。
41889円→42102円にマド。
TOPIXは19.97ポイント(△0.69%)高の2929ポイントと3日続伸。
25日線(2800ポイント)を12日連続で上回った。
3日ぶりに日足陰線。
2909→2923にマド。
TOPIXコア30指数は3日続伸。
プライム市場指数は1.35ポイント(△0.21%)高の655.86と3日続伸。
東証スタンダード指数は5日ぶりに反発。
東証グロース250指数は10.27ポイント(△0.69%)高の655.86と3日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は△1.51%(前日△1.78%)。
プライム市場の売買代金は4兆7090億円(前日4兆7651億円)。
売買高は18.07億株(前日18.96億株)。
値上がり1251銘柄(前日638銘柄)。
値下がり356銘柄(前日931銘柄)。
新高値131銘柄(前日66銘柄)。
4日ぶりに3ケタ。
新安値7銘柄(前日31銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは118.57(前日111.14)。
東証グロース市場の騰落レシオは97.14(前日97.14)。
NTレシオは14.42倍(前日14.38倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(39630円)から△6.55%(前日△5.93%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は39078円。
13日連続で上回った。
上向きの200日線(36317円)からは△16.26%(前日△15.32%)。
316日連続で上回った。
上向きの5日線は41465円。
16日連続で上回った。
13週線は38938円。
26週線は38716円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.163%(前日▲18.158%)。
買い方▲4.734%(前日▲5.220%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.572%(前日▲8.412%)。
買い方▲20.879%(前日▲21.158%)。
空売り比率は36.8%(前日38.4%、3日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日7.0%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.79(前日17.47)。
日経平均採用銘柄のPERは17.58倍(前日17.46倍)。
8日連続で17倍台。
前期基準では17.79倍。
EPSは2401円(前日2395,88円)。
過去最高水準を連日更新。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.56倍(前日1.57倍)。
BPSは26894円(前日26815円)。
日経平均の予想益回りは5.69%。
予想配当り利回りは1.71%。
指数ベースではPERは23.56倍(前日23.34倍)。
EPSは1792円(前日1792円)。
PBRは2.19倍(前日2.17倍)。
BPSは19280円(前日19277円)。
10年国債利回りは1.080%(前日1.085%)。
プライム市場の予想PERは17.12倍。
前期基準では17.38倍。
PBRは1.47倍。
プライム市場の予想益回りは5.83%。
配当利回り加重平均は2.10%。
プライム市場の単純平均は21円高の3038円(前日は3016円)。
プライム市場の売買単価は2605円(前日2512円)。
プライム市場の時価総額は1018兆円(前日1011兆円)。
ドル建て日経平均は261.09(前日259.09)と3日続伸。
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比810円安の41560円。
高値42505円、安値41490円。
大証夜間取引終値は日中比740円安の41630円。
気学では金曜は「前後場足取りを異にして動くこと多し」。
火曜は「安値にあると急伸することあり。押し目買い良し」。
水曜は「高日柄なれど飛び付き警戒。吹き値売り方針」。
木曜は「人気一新。変化を見せる重要日」。
金曜は「目先のポイントを作る日」。
ボリンジャーのプラス1σが40769円。
プラス2σが41909円。
プラス3σが43048円。
週足のプラス1σが40213円。
プラス2σが41467円。
プラス3σが42762円。
週足陽線基準は40780円。
《今日のポイント7月12日》
(1)木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.212%。
一時、4カ月ぶりの低水準となる4.181%を付けた。
5年国債利回りは4.144%。
2年国債利回りは4.515%。
3月11日以来の低水準となる4.488%まで低下した。
ドル円は158円台半ば。
一時2%以上上昇し157円台に急騰する場面があった。
SKEW指数は151.09→156.96→152.23。
恐怖と欲望指数は57→52。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は330ポイント(2.19%)高の15430ポイントと続伸。
SOX指数は204ポイント(3.47%)安の5699ポイントと反落。
VIX指数は12.92(前日12.85)。
NYSEの売買高は10.31億株(前日8.44億株)。
3市場の合算売買高は126億株(前日100億株、過去20日平均は115億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中810円安の41560円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆7090億円(前日4兆7651億円)。
売買高は18.07億株(前日18.96億株)。
値上がり1251銘柄(前日638銘柄)。
値下がり356銘柄(前日931銘柄)。
新高値131銘柄(前日66銘柄)。
4日ぶりに3ケタ。
新安値7銘柄(前日31銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは118.57(前日111.14)。
東証グロース市場の騰落レシオは97.14(前日97.14)。
NTレシオは14.42倍(前日14.38倍)。
サイコロは9勝3敗で75.00%。
(4)上向きの25日線(39630円)から△6.55%(前日△5.93%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は39078円。
13日連続で上回った。
上向きの200日線(36317円)からは△16.26%(前日△15.32%)。
316日連続で上回った。
上向きの5日線は41465円。
16日連続で上回った。
13週線は38938円。
26週線は38716円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.163%(前日▲18.158%)。
買い方▲4.734%(前日▲5.220%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.572%(前日▲8.412%)。
買い方▲20.879%(前日▲21.158%)。
(6)空売り比率は36.8%(前日38.4%、3日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日7.0%)。
日経VIは17.79(前日17.47)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.58倍(前日17.46倍)。
8日連続で17倍台。
前期基準では17.79倍。
EPSは2401円(前日2395,88円)。
過去最高水準を連日更新。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.56倍(前日1.57倍)。
BPSは26894円(前日26815円)。
日経平均の予想益回りは5.69%。
予想配当り利回りは1.71%。
指数ベースではPERは23.56倍(前日23.34倍)。
EPSは1792円(前日1792円)。
PBRは2.19倍(前日2.17倍)。
BPSは19280円(前日19277円)。
10年国債利回りは1.080%(前日1.085%)。
(8)プライム市場の単純平均は21円高の3038円(前日は3016円)。
プライム市場の時価総額は1018兆円(前日1011兆円)。
ドル建て日経平均は261.09(前日259.09)と3日続伸。
(9)ボリンジャーのプラス1σが40769円。
プラス2σが41909円。
プラス3σが43048円。
週足のプラス1σが40213円。
プラス2σが41467円。
プラス3σが42762円。
週足陽線基準は40780円。
今年の曜日別勝敗(7月11日まで)
↓
月曜15勝8敗
火曜16勝11敗
水曜9勝17敗
木曜15勝13敗
金曜16勝9敗
昨日前場編であえて弱気のデータを並べた。
更新すると・・・。
S&P500とナスダック総合のサイコロが10勝2敗。
日経平均の25日線からの乖離は6.55%。
ボリンジャーは拡大に転じたとはいえプラス3σが43048円。
信用評価損益率が▲4.63%。
そして東証プライム時価総額が名目GDPの1.6倍の1018兆円。
とはいえ日経平均採用銘柄のEPSは2401円と過去最高。
PER18倍なら43218円。
EPSが2500円まで増加するとPER18倍で45000円。
2・5・8の法則ならば昨日は42000-45000円のレベルだった。
今日は40000円ー42000円のレベル。
因みにNYでは大型ハイテク株が売られたが小型株のラッセル2000は大幅高。
SOX指数は3%超の下落だが、ダウ輸送株指数は2%超の上昇。
主役の交代かとも思われるが、単なる調整という印象ではある。
目先が変わらなければ相場は長続きしない。
そして「月満つれば欠く」。
そして「月欠ければ満つ」。
7月第1週(7月1日─7月5日)の週間海外投資家動向
現物1836億円買い越し(2週連続で買い越し)。
先物6928億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計8765億円買い越し(2週連続で買い越し)。
個人は現物4966億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物62億円買い越し(3週ぶりに売り越し)。
合計4904億円売り越し(2週連続で売り越し)。
信託銀行は現物518億買い越し(2週連続で買い越し)。
先物4430億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計3911億円売り越し(7週連続で売り越し)。
6月第4週(6月24日─6月28日)の週間海外投資家動向
現物1239億円買い越し(6週ぶりに買い越し)。
先物4724億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
合計5964億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
個人は現物4885億円売り越し(4週ぶりに売り越し)。
先物1559億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計6445億円売り越し(4週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物15億買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物328億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
合計312億円売り越し(6週連続で売り越し)。
◇━━━ カタリスト━━━◇
SOLIZE(5871)・・・動兆
自動車業界向けの人材派遣や開発受託が中核。
3Dプリンタ試作が主力で開発支援型企業。
ものづくりをデジタル化している。
業績は好調。
海外は米中印に拠点。
（兜町カタリスト櫻井）
