「相場は目先的には闘いの場」
「下落幅を縮小しNASDAQは小幅反発」
木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
JPモルガン・チェースとモルガン・スタンレーが減益決算。
これを受けて主要3指数は一時大幅に下落。
ただ下落幅はその後縮小。
JPモルガンは3．5％安、モルガンSは0．4％安。
半導体株セクターの上昇でNASDAQは小幅に反発した。
6月の卸売物価指数（PPI、最終需要向け財・サービス）は前月より1．1％上昇。
上昇率は市場予想の0．8％を上回り5月の0．9％上昇から伸びが加速した。
ただ食品とエネルギー、貿易サービス部門を除いたコア指数は6月の上昇率が0．3％。
5月の0．4％から鈍化した。
エネルギー製品の価格上昇を背景に卸売物価指数は予想を上回る上昇、。
一方で「卸売物価の基調的なインフレはピークを過ぎた」という見方だ。
週間新規失業保険申請件数は前週比9000件増加し24万4000件。
増加は2週連続。
2021年11月中旬以来8カ月ぶりの高水準となった。
市場予想は23万5000件だった。
FRBのウォラー理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁は今月0．75利上げを支持。
FOMCでの1．0％利上げの確率は86％→42％に急低下した。
10年国債利回りは2．957％。
2年国債利回りは3．127％。
ドル円は138円台後半。
WTI原油8月物は前日比0．52ドル（0．54％）安の1バレル＝95．78ドル。
ビットコインは1010ドル高の20625ドル。
SKEW指数は121．33→120．41→121．92。
恐怖と欲望指数は23→23。
木曜のNYダウは142ドル（0．46％）安の30630ドルと5日続落。
高値30680ドル、安値30143ドル。
一時600ドル近い下落から切り返した格好。
サイコロは4勝8敗。
NASDAQは3ポイント（0．03％）高の11251ポイントと4日ぶりに小幅反発。
高値11279ポイント、安値11005ポイント。
サイコロは6勝6敗。
S＆P500は8ポイント（0．23％）安の3792ポﾟイントと5日続落。
高値3829ポイント、安値3759ポイント。
サイコロは4勝8敗。
ダウ輸送株指数は35ポイント（0．27％）安の12965ポイントと5日続落。
SOX指数は1．92％高の2626ポイントと3日続伸。
VIX指数は26．40と低下。
3市場の売買高は108．6億株（前日106．6億株、過去20日平均は124．8億株）。
225先物CME円建ては大証日中比変わらずの26700円。
ドル建ては大証日中比40円高の26740円。
ドル円は138．89円。
一時2002年9月以来24年ぶりの高値となる139．37円まで上昇した。
10年国債利回りは2．957％。
2年国債利回りは3．127％。
週末は先物決済のウィッチング。
「25日線を上回った」
木曜の日経平均は寄り付き121円安。
終値は164円（△0．62％）高の26643円と続伸。
日足は2日連続で陽線。
7月SQ値26659円は下回り1勝4敗。
TOPIXは4．28ポイント（△0．23％）高の1893ポイントと続伸。
プライム市場指数は2．20ポイント（△0．23％）高の973．99と続伸。
東証マザーズ指数は1．80％高の682．26と続伸。
米消費者物価指数（CPI）は前月比上昇したが発表通過でのあく抜け感という印象。
プライム市場の売買代金は2兆2408億円（前日は2兆4593億円）。
4日連続で2兆円台。
値上がり1051銘柄（前日1217銘柄）。
値下がり697銘柄（前日535銘柄）。
新高値51銘柄（前日44銘柄）。
新安値17銘柄（前日5銘柄）。
日経平均の騰落レシオは94．09（前日91．86）。
NTレシオは14．07倍（前日14．02倍）。
サイコロは7勝5敗で66．66％。
下向きの25日線（26480円）からは△0．62％（前日▲0．25％）
2日ぶりに上回った。
下向きの75日線は26884円。
12日連続で下回った。
下向きの200日線（27653円）からは▲3．65％（前日▲4．31％）。
23日連続で下回った。
上向きの5日線は26557円。
3日連続で下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．779％(前日▲10．585％）
買い方▲10．658％（前日▲11．498％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．815％（前日▲6．998％）。
買い方▲26．780％ （前日▲28．199％）。
空売り比率は44．2％（前日43．4％。3月24日から71日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日6．8％）。
日経VIは21．78（前日22．54）。
日経平均採用銘柄の予想PERは12．88倍（前日12．85倍）。
3日連続で12倍台。
前期基準では13．00倍。
EPSは2068円（前日2060円）。
市場予想の平均値は2242円。
225のPBRは1．16倍。
BPSは22958円（前日22826円）。
10年国債利回りは0．230％。
プライム市場の予想PERは13．62倍。
前期基準では13．92倍。
PBRは1．17倍。
プライム市場の予想益回りは7．33％。
配当り利回り（加重平均）は2．51％。
プライム市場の単純平均は11円高の2396円。
プライム市場の売買単価は2303円（前日2312円）。
プライム市場の時価総額は688円（前日687兆円）。
ドル建て日経平均は192．48（前日193．22）と反落。
木曜のシカゴ225先物円建て終値は大証日中比変わらずの26700円。
高値26755円、安値26290円。
大証先物夜間取引終値は日中比10円安の26690円。
気学では「後場高の日。前場安は買い場」。
火曜は「案外高き日なり。逆に安き時は翌日高し」。
水曜は「弱日柄にして。ジリ安を見せること多し」。
木曜は「人気に逆行」。
金曜は「人気に逆行し、不時の高下を見せる日」。
ボリンジャーのプラス1σが26901円。
マイナス1σが26059円。
マイナス2σが25637円。
週足陽線基準は26812円。
前週末比プラス基準は26517円。
《今日のポイント7月15日》
（1）木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは2．957％。
2年国債利回りは3．127％。
ドル円は138円台後半。
SKEW指数は121．33→120．41→121．92。
恐怖と欲望指数は23→23。
（2）ダウ輸送株指数は35ポイント（0．27％）安の12965ポイントと5日続落。
SOX指数は1．92％高の2626ポイントと3日続伸。
VIX指数は26．40と低下。
3市場の売買高は108．6億株（前日106．6億株、過去20日平均は124．8億株）。
225先物CME円建ては大証日中比変わらずの26700円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆2408億円（前日は2兆4593億円）。
4日連続で2兆円台。
値上がり1051銘柄（前日1217銘柄）。
値下がり697銘柄（前日535銘柄）。
新高値51銘柄（前日44銘柄）。
新安値17銘柄（前日5銘柄）。
日経平均の騰落レシオは94．09（前日91．86）。
NTレシオは14．07倍（前日14．02倍）。
サイコロは7勝5敗で66．66％。
（4）下向きの25日線（26480円）からは△0．62％（前日▲0．25％）
2日ぶりに上回った。
下向きの75日線は26884円。
12日連続で下回った。
下向きの200日線（27653円）からは▲3．65％（前日▲4．31％）。
23日連続で下回った。
上向きの5日線は26557円。
3日連続で下回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲10．779％(前日▲10．585％）
買い方▲10．658％（前日▲11．498％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲7．815％（前日▲6．998％）。
買い方▲26．780％ （前日▲28．199％）。
（6）空売り比率は44．2％（前日43．4％。3月24日から71日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．4％（前日6．8％）。
日経VIは21．78（前日22．54）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは12．88倍（前日12．85倍）。
3日連続で12倍台。
EPSは2068円（前日2060円）。
市場予想の平均値は2242円。
225のPBRは1．16倍。
BPSは22958円（前日22826円）。
10年国債利回りは0．230％。
（8）プライム市場の単純平均は11円高の2396円。
プライム市場の売買単価は2303円（前日2312円）。
プライム市場の時価総額は688円（前日687兆円）。
ドル建て日経平均は192．48（前日193．22）と反落。
（9）ボリンジャーのプラス1σが26901円。
マイナス1σが26059円。
マイナス2σが25637円。
週足陽線基準は26812円。
前週末比プラス基準は26517円。
今年の曜日別勝敗（7月14日まで）
↓
月曜13勝12敗
火曜15勝12敗
水曜14勝12敗
木曜14勝13敗
金曜13勝12敗
7月8日時点のQuick調査の信用評価損率は▲12．16％（前週▲13．13％）。
2週ぶりに好転。
7月8日時点の信用売り残は314億円増の7121億円。
2週ぶりに増加。
同信用買い残は1595億円減の3兆265億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は4．25倍（前週4．68倍）。
4週連続で4倍台。
7月8日時点の裁定売り残は463億円増の5231億円。
3週連続で増加。
裁定買い残は2426億円増の9098億円。
5週ぶりに増加。
翌限以降は売り残が151億円増の2394億円。
買い残が191億円増の1623億円。
7月第1週の週間海外投資家動向。
現物4307億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
先物7582億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
合計1兆1890億円買い越し（4週ぶりに買い越し）。
2019年10月以来2年9カ月ぶりの高水準。
個人は現物3047億円売り越し。
先物1805億円売り越し。
合計4852億円売り越し。
信託銀行は現物1363億円買い越し。
先物5188億円売り越し。
合計3825億円の売り越し。
投信が4849億柄の売り越しで20年7月以来の高水準。
ETFの分配金ねん出の週だけに大きかった。
6月第5週の週間海外投資家動向。
現物3673億円売り越し（2週連続で売り越し）。
先物990億円買い越し（2週ぶりに買い越し）。
合計2682億円売り越し（3週連続で売り越し）。
個人は現物1517億円買い越し。
先物240億円買い越し。
合計1757億円買い越し。
信託銀行は現物3522億円買い越し。
先物1943億円売り越し。
合計1587億円の買い越し。
相場は目先的には闘いの場。
だからタイミングが重要となる。
そして相手の弱点を突いていくのが鉄則。
売り手が弱まったところを買い手は突く。
逆も同様だ。
手薄な穴を見つけて攻撃することの反復が長い相場を形成する。
性格が悪くなる場所だ。
スケジュールを見てみると・・・。
【7月】5勝5敗、（勝率50％、10位）
気学では「買いの月。吹き値は利食いして、押し目で買い戻せ」。
7月15日（金）第三次産業活動指数、NY連銀製造協景況感、鉱工業生産、小売売上高、輸出入物価、
ミシガン大学消費者信頼感、中国各種経済指標、G20財務相・中央銀行総裁会議
7月18日（月）海の日で休場、米NAHB住宅指数、
7月19日（水）米住宅着工件数
7月20日（木）日銀金融政策決定会合（→21日）、首都圏マンション販売、米中古住宅販売
7月21日（金）日銀展望レポート、米フィラデルフィア連銀製造業景況感、ECB理事会、ECB総裁会見、株高の日
7月22日（金）消費者物価、株安の日、変化日
7月25日（月）独IFO景況感
7月26日（火）企業向けサービス価格指数、FOMC（→27日）、米CB消費者信頼感、FHFA住宅価格指数、
S＆P宗卓価格指数、新築住宅販売、下げの特異日
7月27日（水）米耐久財受注、FRB議長会見、株安の日
7月28日（木）米第2四半期GDP速報値、変化日、TOPIX、東証REIT指数パッシブ売買インパクト
7月29日（金）鉱工業生産、消費動向調査、商業動態統計、米個人所得、シカゴ購買部協会景気指数
ミシガン大学消費者信頼感、ユーロ圏GDP速報値、上げの特異日
7月30日（土）中国製造業非製造業PMI、イスラム・ヒジュラ歴の新年
後場は熊本へ。
今期3度目の西向くサクライ。
前2回は株高だった。
良い週末を・・・。
◇━━━ カタリスト━━━◇
カイオム(4583）・・・動兆
独自の抗体作製技術を持つ理研発の創薬ベンチャー。
創薬支援は中外製薬、小野薬品など大手製薬会社と取引。
肝細胞がん薬候補CBA－1205など自社開発の新薬候補。
治験費用がかさむが進展期待。
（兜町カタリスト櫻井）
