「慎重姿勢緩和観測」
「CPI通過」
火曜のNY株式市場で主要3指数はCPIを通過してマチマチの展開。
「年初来の好調を受けた利益確定かもしれない」という声もある。
ボーイングが1．3％上昇し約1年ぶりの高値水準。
マリオット・インターナショナルは4％高。
コカ・コーラは通期の利益見通しが堅調だったものの1．7％安。
1月の消費者物価指数（CPI、季節調整済み）は前年比伸び率が6．4％。
前月の6．5％から鈍化した。
伸びは2021年10月以降で最小となったものの市場予想の6．2％を上回った。
前年比の直近のピークは昨年6月の9．1％上昇で1981年11月以来の大幅な伸びを記録していた。
前月比では0．5％上昇で、前月（0．1％上昇）から伸びが加速。
市場予想とは一致した。
住居費は0．7％上昇し前月比の伸びのほぼ半分を占めた。
ガソリンも2．4％上昇し、CPI押し上げ要因となった。
食品も0．5％上昇。昨年12月は0．4％上昇だった。
処方薬も2．1％上昇と、上昇が目立った。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数は前年比5．6％、前月比0．4％上昇。
前月は前年比5．7％上昇、前月比0．4％上昇だった。
前年比での伸びは21年12月以降で最小だった。
持ち家の帰属家賃は0．7％上昇。
12月は0．8％上昇していた。
ヘルスケア関連は0．4％下落した。
食品、住居費、エネルギーを除くベースでは0．2％上昇。
12月は0．1％上昇だった。
衣料品は0．8％上昇、中古車・トラックは1．9％下落。
モノのコア指数は0．1％上昇と、4カ月ぶりに上昇に転じた。
バイデン大統領の声明。
「われわれが歴史的な進展を遂げ、正しい軌道に乗っていることを改めて明示した。
今こそ仕事を終わらせる必要がある」。
「米インフレは鈍化傾向にあるが、コアの上昇ペースは依然高い。
FRBは年内に少なくともあと2回の利上げに踏み切るだろう」という声も聞こえる。
FF金利先物市場ではFRBがあと3回上げを行い7月までに政策金利は5．25─5．50％の範囲と観測。
10年国債利回りは3．753％。
一時3．799％と1月3日以来の高水準を付けた。
2年国債利回りは4．621％。
一時4．643％と、昨年11月初め以来の水準に上昇。
ドル円は133円台前半。
一時、6週間ぶりの高値となる133．305円を付けた。
WTI原油先物3月限は前日比1．08ドル（1．34 ％）安の1バレル＝79．06ドル。
SKEW指数は120．88￫122．48￫121．27。
恐怖と欲望指数は70￫73。
火曜のNYダウは156ドル（0．46％）安の34089ドルと3日ぶりに反落。
高値34331ドル、安値33827ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは122．29％（前日126．10％）
NASDAQは68ポイント（0．57％）高の11960ポイントと続伸。
高値11999ポイント、安値11760ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは116．29％（前日118．69％）。
S＆P500は1ポイント（0．03％）安の4136ポイントと3日ぶりに小幅反落。
高値4159ポイント、安値4095ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは123．90％（前日127．69％）。
ダウ輸送株指数は168ポイント（1．11％）高の15351ポイントと続伸。
SOX指数は64ポイント（2．10％）高の3121ポイントと続伸。
VIX指数は18．91。
3市場合算出来高は107億株（前日95億株、直近20日平均は118億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中125円高の27745円。
ドル建ては大証日中比135円高の27775円。
ドル円は133．11円。
10年国債利回りは3．753％。
2年国債利回りは4．621％。
「空売り比率は40．1％」
火曜の日経平均は寄り付き278円高。
終値は175円（△0．64％）高の27602円と反発。
日足は3日連続で陰線。
SQ値27779円に対して3敗。
27609円ー27570円のマドは埋めた。
TOPIXは15．42ポイント（△0．78％）高の1993ポイントと反発。
日銀のはETF買い入れナシは12月2日以来。
その前は6月18日だった。
プライム市場指数は7．94ポイント高の1025．60と反発。
15日連続で1000ポイント台。
東証マザーズ指数は8．14イント（△1．06％）高の772．46と3日ぶりに反発。
プライム市場の売買代金は2兆4261億円（前日は2兆6671億円）。
値上がり1458銘柄（前日583銘柄）。
値下がり330銘柄（前日1181銘柄）。
新高値88銘柄（前日60銘柄）。
新安値13銘柄（前日17銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは130．15（前日124．40）。
NTレシオは13．85倍（前日13．87倍）。
38日連続で13倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
上向きの25日線（27094円）からは△1．88％（前日△1．44％）。
18日連続で上回った。
上向きの75日線は27297円。
16日連続で上回った。
上向きの200日線（27250円）からは△1．29％（前日△0．66％）。
16日連続で上回った。
下向きの5日線は27578円。
2日ぶりに上回った。
松井証券信用評価損益率速報は未着。
売り方▲10．374％(前日▲10．374％）
買い方▲7．743％（前日▲7．743％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4．749％（前日▲4．749％）。
買い方▲23．103％ （前日▲23．103）。
空売り比率は40．1％（前日43．7％。40日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日8．6％）。
2日連続で10％割れ。
10％超6日連続（12月19日ー12月26日）。
5日連続（12月28日ー1月5日）。
2月10時点の信用売り残は347億円増の8645億円。
6週連続で増加。
同信用買い残は141億円増の3兆2153億円。
2週連続で増加。
信用倍率は3．72倍（前週3．86倍）。
3週連続で3倍台。
1月6日時点は5．30倍だった。
日経VIは16．01（前日16．51）。
日経平均採用銘柄の予想PERは13．10倍（前日13．04倍）。
3日連続で13倍台。
13倍台は昨年11月25日以来。
前期基準では13．55倍。
EPSは2107円（前日2103円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．17倍）。
BPSは23592円（前日23442円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
日経平均の予想益回りは7．63％。
予想配当り利回りは2．29％。
プライム市場の予想PERは13．97倍。
前期基準では14．34倍。
PBRは1．18倍。
プライム市場の予想益回りは7．15%。
配当り利回り加重平均は2．51％。
プライム市場の単純平均は25円高の2481円。
プライム市場の売買単価は2379円（前日2300円）。
プライム市場の時価総額は718兆円（前日713兆円）。
ドル建て日経平均は209．22（前日207．48）と反発。
26日連続で200ドル台。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の27745円。
高値27765円、安値27515円。
大証先物夜間取引終値は日中比120円高の27740円。
気学で水曜は「高きは見送り。押し目押し目と買い仕込め」。
木曜は「気味が悪くても売らず悪目買いの日」。
金曜は「安値を付けて目先底をつくる日」。
ボリンジャーのプラス1σが27657円。
プラス2σが28219円。
マイナス1σが26591円。
《今日のポイント2月15日》
（1）火曜のNY株式市場で主要3指数はCPIを通過してマチマチの展開。
10年国債利回りは3．753％。
2年国債利回りは4．621％。
ドル円は133円台前半。
SKEW指数は120．88￫122．48￫121．27。
恐怖と欲望指数は70￫73。
（2）ダウ輸送株指数は168ポイント（1．11％）高の15351ポイントと続伸。
SOX指数は64ポイント（2．10％）高の3121ポイントと続伸。
VIX指数は18．91。
3市場合算出来高は107億株（前日95億株、直近20日平均は118億株）。
シカゴ225先物円建ては大証日中125円高の27745円。
（3）プライム市場の売買代金は2兆4261億円（前日は2兆6671億円）。
値上がり1458銘柄（前日583銘柄）。
値下がり330銘柄（前日1181銘柄）。
新高値88銘柄（前日60銘柄）。
新安値13銘柄（前日17銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは130．15（前日124．40）。
NTレシオは13．85倍（前日13．87倍）。
38日連続で13倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
（4）上向きの25日線（27094円）からは△1．88％（前日△1．44％）。
18日連続で上回った。
上向きの75日線は27297円。
16日連続で上回った。
上向きの200日線（27250円）からは△1．29％（前日△0．66％）。
16日連続で上回った。
下向きの5日線は27578円。
2日ぶりに上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報は未着。
売り方▲10．374％(前日▲10．374％）
買い方▲7．743％（前日▲7．743％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲4．749％（前日▲4．749％）。
買い方▲23．103％ （前日▲23．103）。
（6）空売り比率は40．1％（前日43．7％。40日連続で40％超）。
空売り規制なしの比率は8．0％（前日8．6％）。
2日連続で10％割れ。
10％超6日連続（12月19日ー12月26日）。
5日連続（12月28日ー1月5日）。
2月10時点の信用売り残は347億円増の8645億円。
6週連続で増加。
同信用買い残は141億円増の3兆2153億円。
2週連続で増加。
信用倍率は3．72倍（前週3．86倍）。
3週連続で3倍台。
1月6日時点は5．30倍だった。
日経VIは16．01（前日16．51）。
（7）日経平均採用銘柄の予想PERは13．10倍（前日13．04倍）。
3日連続で13倍台。
13倍台は昨年11月25日以来。
前期基準では13．55倍。
EPSは2107円（前日2103円）。
11月15日の過去最高準は2238円。
225のPBRは1．17倍（前日1．17倍）。
BPSは23592円（前日23442円）。
10年国債利回りは0．500％（前日0．500％）。
（8）プライム市場の単純平均は25円高の2481円。
プライム市場の時価総額は718兆円（前日713兆円）。
ドル建て日経平均は209．22（前日207．48）と反発。
26日連続で200ドル台。
（9）ボリンジャーのプラス1σが27657円。
プラス2σが28219円。
マイナス1σが26591円。
今年の曜日別勝敗（2月14日まで）
￬
月曜3勝2敗
火曜4勝2敗
水曜4勝2敗
木曜3勝3敗
金曜5勝1敗
BofAの2月の世界投資家調査。
総額8470億ドルを運用するファンドマネージャー299人を対象に9日までの1週間に実施された。
投資家は依然として全体的に慎重だが、ここ数カ月に比べるとその姿勢は緩和。
調査対象のうち、リセッション（景気後退）を予想した割合はわずか24％と昨年11月時の77％から低下した。
投資家は依然として現金に対するネットオーバーウエートと株式に対するアンダーウエートを維持している。
ただ成長期待、現金配分、株式配分を測定する複合的な指数は過去1年間で最も高い水準まで改善したという。
調査によると、新興国株式をオーバーウエートしている投資家の割合は昨年11月から2月にかけて51％ポイント拡大。
3カ月間の拡大幅としては過去最大となった。
また米ドルに対するロングに代わり、「中国株に対するロング」や投資適格債に対するロングが最も強気となったという。
◇━━━ カタリスト━━━◇
フェニックスバイオ（6190）・・・動兆
人間と同じ肝機能持つPXBマウスを使った薬効試験を受託。
欧米製薬会社への販売にも傾注
円安も追い風。
24年3月期は受託試験、マウス販売とも旺盛。
（兜町カタリスト櫻井）
