「気まぐれ」
「急落」
水曜のNY株式市場で主要3指数はそろって1%近くの急落。
3月CPIは前年同月比3.5%上昇。
前月の3.2%上昇から加速し、昨年9月以来の大幅な伸びとなった。
市場予想の3.4%も上回った。
「分析は後にしてまずは売るという心理が働いた」という声がある。
3月19─20日のFOMC)議事要旨で当局者は「金利をより長期間現行水準で据え置く必要がある可能性を懸念していた」。
これも悪材料視された。
6月の0.25%利下げ確率は16.5%。
CPI発表前の56.0%から大きく低下した。
9月利下げの確率は66%。
年内の利下げ回数予想は2回未満となり、数週間前の約3─4回から減少。
大半の大型グロース(成長)株が売られたが、エヌビディアは2%高と逆行高。
アリババの米上場株も2.2%高。
10年国債利回りは4.545%。
昨年11月以来の高水準。
5年国債利回りは4.608%。
2年国債利回りは4.973%。
円は一時153.24円と、1990年6月以来約34年ぶりの高値を付けた。
ドル円は153円台前半。
1990年以来34年ぶりの円安水準。
WTI原油先物5月限は前日比0.98ドル(1.15%)高の1バレル=86.21ドル。
SKEW指数は140.03→139.28→139.94。
恐怖と欲望指数は61→54。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
水曜のNYダウは422ドル(1.09%)安の38461ドルと3日続落。
高値38662ドル、安値38304ドル。
サイコロは3勝9敗。
騰落レシオは102.44%(前日102.99%)。
NASDAQは136ポイント(0.84%)安の16170ポイントと4日ぶりに反落。
高値16200ポイント、安値16092ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは94.51%(前日96.66%)。
S&P500は49ポイント(0.95%)安の5160ポイントと反落。
高値5224ポイント、安値5160ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは111.96%(前日116.01%)。
ダウ輸送株指数は366ポイント(2.20%)安の15603ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は80ポイント(1.65%)安の4790ポイントと4日ぶりに反落。
VIX指数は15.80(前日14.98)。
NYSEの売買高は10.21億株(前日8.71億株)。
3市場の合算売買高は119.1億株(前日は103.1億株、過去20日平均は115.2億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比330円安の39220円。
ドル建ては300円安の39250円。
ドル円は153.17円。
10年国債利回りは4.545%。
2年国債利回りは4.973%。
「日足はほぼ十字線」
水曜の日経平均は寄り付き191円安。
終値は191円(▲0.48%)安の39581円と3日ぶりに反落。
高値39708円。
安値39510円。
日足は2日ぶりに陰線。
というか寄り付きと32銭だけ違うほぼ十字線。
39773.14円→39274円にマド。
ここでもあと1銭だけ5日のマドを埋めていない。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40762円。
TOPIXで2799ポイント。
TOPIXは11.90ポイント(▲0.43%安高の2742ポイントと3日ぶりに反落。
過去最高値は1989年12月18日の2884,80ポイント。
ザラ場高値は同日の2886.50。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は6.14ポイント(▲0.43%)安の1411.76と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日続伸。
東証グロース250指数は0.82ポイント(△0.12%)高の702.37と3日続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲4.22%(前日▲5.59%)。
プライム市場の売買代金は3兆8034億円(前日3兆9597億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は14.63億株。
値上がり841銘柄(前日1155銘柄)。
値下がり754銘柄(前日441銘柄)。
新高値153銘柄(前日117銘柄)。
2日連続でに3ケタ。
新安値31銘柄(前日28銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは119.07(前日121.01)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.73(前日81.17)。
NTレシオは14.43倍(前日14.42倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
下向きの25日線(39733円)からは▲0.38%(前日△0.05%)。
2日ぶりに下回った。
上向きの75日線は37405円。
80日連続で上回った。
上向きの200日線(34329円)からは△15.30%(前日△15.96%)。
255日連続で上回った。
下向きの5日線は39493円。
2日連続で上回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38499円。
26週線は35722円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.864%(前日▲21.213%)。
買い方▲3.957%(前日▲3.862%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲16.24%(前日▲16.08%)。
買い方▲16.75%(前日▲16.985%)。
空売り比率は38.8%(前日37.6%、2日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日7.5%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
4月5日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.16%(前週▲5.13%)。
2週連続で悪化。
4月5日時点の裁定売り残は210億円増の5821億円。
5週連続で増加。
裁定買い残は278億円減の2兆5208億円。
9週ぶりに悪化。
当限は売り残が280億円増の3848億円。
買い残が278億円減の2兆5189億円。
翌限以降は売り残が69億円減の1973億円。
買い残が0.6億円減の19億円。
日経VIは20.47(前日20.12)。
日経平均採用銘柄のPERは17.01倍(前日17.11倍)。
2日連続で17倍台。
前期基準では19.08倍。
EPSは2326円(前日2324円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.55倍(前日1.54倍)。
BPSは25536円(前日25550円)。
日経平均の予想益回りは5.88%。
予想配当り利回りは1.64%。
指数ベースではPERは23.49倍(前日23.35倍)。
EPSは1685円(前日1685円)。
PBRは2.17倍。
BPSは18240円(前日18300円)。
10年国債利回りは0.795%(前日0.785%)。
プライム市場の予想PERは16.82倍。
前期基準では19.05倍。
PBRは1.46倍。
プライム市場の予想益回りは5.94%。
配当利回り加重平均は2.01%。
プライム市場の単純平均は2円高の2967円(前日は2964円)。
プライム市場の売買単価は2599円(前日2552円)。
プライム市場の時価総額は967兆円(前日971億円)。
ドル建て日経平均は260.77(前日261.87)と3日ぶりに反落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比330円安の39220円。
高値39740円。安値39030円。
大証夜間取引終値は日中比430円安の39120円。
気学では木曜が「一方に片寄って動く日」。
金曜が「前日が高い時は反落する」。
ボリンジャーのプラス1σが40390円。
プラス2σが41047円。
マイナス1σが39075円。
マイナス2σが38418円。
週足のプラス1σが40174円。
プラス2σが41849円。
マイナス1σが36824円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
11日にラマダンは明ける。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
そして「変化日」。
《今日のポイント4月11日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はそろって1%近くの急落。
10年国債利回りは4.545%。
昨年11月以来の高水準。
5年国債利回りは4.608%。
2年国債利回りは4.973%。
円は一時153.24円と1990年6月以来約34年ぶりの高値を付けた。
ドル円は153円台前半。
1990年以来34年ぶりの円安水準。
SKEW指数は140.03→139.28→139.94。
恐怖と欲望指数は61→54。
(昨年2月1日が82、12月19日が79、4月18日が70、3月15日が22)。
(2)ダウ輸送株指数は366ポイント(2.20%)安の15603ポイントと4日ぶりに反落。
SOX指数は80ポイント(1.65%)安の4790ポイントと4日ぶりに反落。
VIX指数は15.80(前日14.98)。
NYSEの売買高は10.21億株(前日8.71億株)。
3市場の合算売買高は119.1億株(前日は103.1億株、過去20日平均は115.2億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比330円安の39220円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆8034億円(前日3兆9597億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は14.63億株。
値上がり841銘柄(前日1155銘柄)。
値下がり754銘柄(前日441銘柄)。
新高値153銘柄(前日117銘柄)。
2日連続でに3ケタ。
新安値31銘柄(前日28銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは119.07(前日121.01)。
東証グロース市場の騰落レシオは81.73(前日81.17)。
NTレシオは14.43倍(前日14.42倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)下向きの25日線(39733円)からは▲0.38%(前日△0.05%)。
2日ぶりに下回った。
上向きの75日線は37405円。
80日連続で上回った。
上向きの200日線(34329円)からは△15.30%(前日△15.96%)。
255日連続で上回った。
下向きの5日線は39493円。
2日連続で上回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38499円。
26週線は35722円。
いずれも上回った。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20.864%(前日▲21.213%)。
買い方▲3.957%(前日▲3.862%)。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲16.24%(前日▲16.08%)。
買い方▲16.75%(前日▲16.985%)。
(6)空売り比率は38.8%(前日37.6%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日7.5%)。
4月5日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.16%(前週▲5.13%)。
2週連続で悪化。
4月5日時点の裁定売り残は210億円増の5821億円。
5週連続で増加。
裁定買い残は278億円減の2兆5208億円。
9週ぶりに悪化。
当限は売り残が280億円増の3848億円。
買い残が278億円減の2兆5189億円。
翌限以降は売り残が69億円減の1973億円。
買い残が0.6億円減の19億円。
日経VIは20.47(前日20.12)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.01倍(前日17.11倍)。
2日連続で17倍台。
前期基準では19.08倍。
EPSは2326円(前日2324円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.55倍(前日1.54倍)。
BPSは25536円(前日25550円)。
日経平均の予想益回りは5.88%。
予想配当り利回りは1.64%。
指数ベースではPERは23.49倍(前日23.35倍)。
EPSは1685円(前日1685円)。
PBRは2.17倍。
BPSは18240円(前日18300円)。
10年国債利回りは0.795%(前日0.785%)。
(8)プライム市場の単純平均は2円高の2967円(前日は2964円)。
プライム市場の時価総額は967兆円(前日971億円)。
ドル建て日経平均は260.77(前日261.87)と3日ぶりに反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが40390円。
プラス2σが41047円。
マイナス1σが39075円。
マイナス2σが38418円。
週足のプラス1σが40174円。
プラス2σが41849円。
マイナス1σが36824円。
3月月中平均は日経平均39844円。
TOPIXは2728ポイント。
(9月日経平均32725円。TOPIX2397ポイント。
昨年3月の日経平均27693円、TOPIX1989ポイント)。
水星は逆行中(→4月25日)。
11日にラマダンは明ける。
アノマリー的には「リーマンショック以降株安の日」。
そして「変化日」。
今年の曜日別勝敗(4月10日まで)
↓
月曜8勝4敗
火曜7勝7敗
水曜3勝9敗
木曜8勝7敗
金曜9勝3敗
4月5日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.16%(前週▲5.13%)。
2週連続で悪化。
4月5日時点の信用売り残は791億円減の7590億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は2690億円増の4兆5733億円。
2週連続で増加。
2006年7月以来約18年ぶりの高水準。
週間増加額は2013年11月以来の高水準。
いよいよ「仮需の創造」の時代がやってきた印象。
信用倍率は6.03倍(前週5.13倍)。
2016年1月第2週(6.04倍以来の6倍台)。
4月5日時点の裁定売り残は210億円増の5821億円。
5週連続で増加。
裁定買い残は278億円減の2兆5208億円。
9週ぶりに悪化。
当限は売り残が280億円増の3848億円。
買い残が278億円減の2兆5189億円。
翌限以降は売り残が69億円減の1973億円。
買い残が0.6億円減の19億円。
「相場の今日や明日の動きは単なる気まぐれ」。
ピーターリンチの名言だと思う。
「春の嵐」が過ぎ去れば「春の晴天」がやってきた。
天気だって気まぐれ。
たぶん「理」でなく「心」が実は相場の大きな変動要因だとも思う。
それも他人の心理ではなく自分の心理なのだと思う。
今年の予見では
↓
弥生 反発
卯月 底値模索
皐月 保ち合い
水無月 次第高
文月 急続伸
葉月 反落
4月5月は軟調と自分で予想しているのだから再度訪れるとみている夏までの我慢。
そういう時間軸が欲しい。
◇━━━ カタリスト━━━◇
VIS (130A)・・・動兆
mRNA標的低分子創薬技術を製薬会社に提供。
共同創薬研究などによる契約金収入が柱。
進行中の共同創薬研究によるマイルストーン収入が順調増。
新規の共同創薬研究契約締結で契約一時金も計上する。
26年ごろの自社での新薬候補創出を目指して人材獲得や研究開発費用に充当。
三菱ガス化学と核酸医薬品の共同研究契約締結に向けた検討開始。
（兜町カタリスト櫻井）
