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[2763]エフティグループ

[03月10日更新]

エフティグループは売り一巡、20年3月期営業増益予想

 エフティグループ<2763>(JQ)は、法人向け環境関連商品・情報通信機器販売などを展開し、M&Aも積極活用してストック型収益・業容拡大戦略を推進している。20年3月期営業増益予想である。収益拡大を期待したい。株価は地合い悪の影響で昨年来安値圏だが、売り一巡して反発を期待したい。

■法人向け環境関連商品が主力、ストック型収益積み上げを推進

 法人事業(中小企業・個人事業主向けOA機器・ビジネスホン・UTM・セキュリティ関連機器などの情報通信サービス、LED照明・空調設備・節水装置などの環境省エネサービス、光回線などのインターネットサービス、電力小売の電力サービス)と、コンシューマ事業(一般消費者向け光回線インターネットサービス、太陽光発電設備・蓄電池等の環境省エネサービス)を展開している。

 19年3月期のセグメント別(連結調整前)売上高構成比は法人事業77%、コンシューマ事業23%、営業利益構成比は法人事業79%、コンシューマ事業21%だった。

 ストックサービス(小売電力サービス、クラウド型サーバ、ネットセキュリティ系サービス、データ復旧サービスなど)を重点分野と位置付け、M&A・アライアンスも積極活用してストック収益拡大を推進している。

 19年6月デジタルデータトラブルの問題解決を専門に行うデジタルデータソリューションと業務提携、19年11月デジタルデータソリューションと共同(業務委託契約)でドローン保険制度を運営するエアロエントリーに対してドローンデータ復旧サービスの提供を開始、19年12月シリコンパワージャパンに対してデータ復旧サービスの提供を開始した。

 一方では選択と集中の観点から、19年4月東北地区で展開していたドコモショップ運営から撤退、19年6月タイ・フィリピン・インドネシアの連結子会社4社の株式の80%をレカム<3323>に譲渡した。またレカムが実施する第三者割当増資を引き受けた。

■20年3月期営業増益予想

 20年3月期連結業績(IFRS)予想は、売上高が480億円、営業利益が60億円、親会社所有者帰属当期利益が38億円としている。19年3月期IFRS実績値比5.1%増収、4.1%営業増益、1.2%最終減益となる。配当予想は1円増配の59円(第2四半期末26円、期末33円)である。

 第3四半期累計は、売上高が前年同期比0.6%増の342億71百万円、営業利益が8.0%増の49億08百万円、親会社所有者帰属純利益が7.0%減の29億73百万円だった。

 売上高は電力サービス「エフエネでんき」や蓄電池などが伸長し、LED照明や空調設備の減少、海外事業およびドコモショップ事業譲渡の影響を吸収した。営業利益はストック収益の伸長、継続的なコスト削減、事業譲渡益の計上が寄与した。法人事業は8.9%増収で1.0%減益、コンシューマ事業は14.5%減収だが3.1%増益だった。

 第3四半期累計の進捗率は売上高が71.4%、営業利益が81.8%と順調だった。通期もストックサービス売上の大幅伸長(41.4%増の180億円の計画)で営業増益予想としている。収益拡大を期待したい。

■株価は売り一巡

 19年11月20日発表の自己株式取得(上限40万株・8億円、取得期間19年11月25日〜20年5月31日)については、2月29日時点で累計取得株式数が24万6800株となった。

 株価は地合い悪の影響で昨年来安値圏だが、売り一巡して反発を期待したい。3月9日の終値は1194円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS118円04銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想59円で算出)は約4.9%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS439円93銭で算出)は約2.7倍、時価総額は約397億円である。(情報提供:日 本インタビュ新聞社=Media−IR)
[02月18日更新]

エフティグループは調整一巡、20年3月期営業増益予想で3Q累計順調

 エフティグループ<2763>(JQ)は、法人向け環境関連商品・情報通信機器販売などを展開し、M&Aも積極活用してストック型収益・業容拡大戦略を推進している。20年3月期営業増益予想である。第3四半期累計は概ね順調だった。通期も収益拡大を期待したい。株価は上値が重くモミ合い展開だが、調整一巡し上放れを期待したい。

■法人向け環境関連商品が主力、ストック型収益積み上げを推進

 法人事業(中小企業・個人事業主向けOA機器・ビジネスホン・UTM・セキュリティ関連機器などの情報通信サービス、LED照明・空調設備・節水装置などの環境省エネサービス、光回線などのインターネットサービス、電力小売の電力サービス)と、コンシューマ事業(一般消費者向け光回線インターネットサービス、太陽光発電設備・蓄電池等の環境省エネサービス)を展開している。

 19年3月期のセグメント別(連結調整前)売上高構成比は法人事業77%、コンシューマ事業23%、営業利益構成比は法人事業79%、コンシューマ事業21%だった。

 ストックサービス(小売電力サービス、クラウド型サーバ、ネットセキュリティ系サービス、データ復旧サービスなど)を重点分野と位置付け、M&A・アライアンスも積極活用してストック収益拡大を推進している。

 19年6月デジタルデータトラブルの問題解決を専門に行うデジタルデータソリューションと業務提携、19年11月デジタルデータソリューションと共同(業務委託契約)でドローン保険制度を運営するエアロエントリーに対してドローンデータ復旧サービスの提供を開始、19年12月シリコンパワージャパンに対してデータ復旧サービスの提供を開始した。

 一方では選択と集中の観点から、19年4月東北地区で展開していたドコモショップ運営から撤退、19年6月タイ・フィリピン・インドネシアの連結子会社4社の株式の80%をレカム<3323>に譲渡した。またレカムが実施する第三者割当増資を引き受けた。

■20年3月期営業増益予想で3Q累計順調

 20年3月期連結業績(IFRS)予想は、売上高が480億円、営業利益が60億円、親会社所有者帰属当期利益が38億円としている。19年3月期IFRS実績値比5.1%増収、4.1%営業増益、1.2%最終減益となる。配当予想は1円増配の59円(第2四半期末26円、期末33円)である。

 第3四半期累計は、売上高が前年同期比0.6%増の342億71百万円、営業利益が8.0%増の49億08百万円、親会社所有者帰属純利益が7.0%減の29億73百万円だった。

 売上高は電力サービス「エフエネでんき」や蓄電池などが伸長し、LED照明や空調設備の減少、海外事業およびドコモショップ事業譲渡の影響を吸収した。営業利益はストック収益の伸長、継続的なコスト削減、事業譲渡益の計上が寄与した。法人事業は8.9%増収で1.0%減益、コンシューマ事業は14.5%減収だが3.1%増益だった。

 第3四半期累計の進捗率は売上高が71.4%、営業利益が81.8%と順調だった。通期もストックサービス売上の大幅伸長(41.4%増の180億円の計画)で営業増益予想としている。収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

 19年11月20日発表の自己株式取得(上限40万株・8億円、取得期間19年11月25日〜20年5月31日)については、1月31日時点で累計取得株式数が11万2400株となった。

 株価は上値が重くモミ合い展開だが、調整一巡して上放れを期待したい。2月17日の終値は1457円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS118円04銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想59円で算出)は約4.0%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS439円93銭で算出)は約3.3倍、時価総額は約485億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media−IR)
[01月15日更新]

エフティグループは調整一巡、20年3月期営業増益予想で上振れ余地

 エフティグループ<2763>(JQ)は、法人向け環境関連商品・情報通信機器販売などを展開し、M&Aも積極活用してストック型収益・業容拡大戦略を推進している。20年3月期営業増益予想である。さらに上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。株価は上値が重くモミ合い展開だが、調整一巡して出直りを期待したい。

■法人向け環境関連商品が主力、ストック型収益積み上げを推進

 法人事業(中小企業・個人事業主向けOA機器・ビジネスホン・UTM・セキュリティ関連機器などの情報通信サービス、LED照明・空調設備・節水装置などの環境省エネサービス、光回線などのインターネットサービス、電力小売の電力サービス)と、コンシューマ事業(一般消費者向け光回線インターネットサービス、太陽光発電設備・蓄電池等の環境省エネサービス)を展開している。

 19年3月期のセグメント別(連結調整前)売上高構成比は法人事業77%、コンシューマ事業23%、営業利益構成比は法人事業79%、コンシューマ事業21%だった。

 ストックサービス(小売電力サービス、クラウド型サーバ、ネットセキュリティ系サービス、データ復旧サービスなど)を重点分野と位置付け、M&A・アライアンスも積極活用してストック収益拡大を推進している。

 19年6月にはデジタルデータトラブルの問題解決を専門に行うデジタルデータソリューションと業務提携した。19年11月にはデジタルデータソリューションと共同(業務委託契約)で、ドローン保険制度を運営するエアロエントリーに対してドローンデータ復旧サービスの提供を開始した。19年12月にはシリコンパワージャパンに対してデータ復旧サービスの提供を開始した。

 一方では選択と集中の観点から、19年4月東北地区で展開していたドコモショップ運営から撤退、19年6月タイ・フィリピン・インドネシアの連結子会社4社の株式の80%をレカム<3323>に譲渡した。またレカムが実施する第三者割当増資を引き受けた。

■20年3月期営業増益予想で上振れ余地

 20年3月期の連結業績(IFRS)予想は、売上収益が480億円、営業利益が60億円、親会社所有者帰属純利益が38億円としている。19年3月期IFRS実績値比5.1%増収、4.1%営業増益、1.2%最終減益となる。配当予想は1円増配の59円(第2四半期末26円、期末33円)である。

 第2四半期累計は売上収益が前年同期比2.0%増の229億83百万円、営業利益が17.6%増の36億14百万円、親会社所有者帰属純利益が4.5%増の22億26百万円だった。

 売上高は電力サービス「エフエネでんき」や蓄電池が大幅伸長し、海外事業およびドコモショップ事業譲渡の影響を吸収した。営業利益はストック収益の伸長、継続的なコスト削減、海外事業譲渡益の計上で2桁増益だった。法人事業は11.7%増収で8.0%増益、コンシューマ事業は14.3%減収だが5.4%増益だった。ストックサービス売上は56.7%増の87億14百万円だった。

 通期もストックサービス売上の大幅伸長(41.4%増の180億円の計画)で営業増益予想としている。第2四半期累計の進捗率は売上収益が47.9%、営業利益が60.2%と高水準だった。通期予想に上振れ余地がありそうだ。収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

 19年11月20日発表の自己株式取得(上限40万株・8億円、取得期間19年11月25日〜20年5月31日)については、19年12月31日時点で累計取得株式数5万8000株となった。

 株価は上値が重くモミ合い展開だが、調整一巡して出直りを期待したい。1月14日の終値は1490円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS117円63銭で算出)は約13倍、今期予想配当利回り(会社予想59円で算出)は約4.0%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS439円93銭で算出)は約3.4倍、時価総額は約496億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media−IR)
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