07月18日 株ちゃんの明日読み
軟調展開か
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■上値・下値テクニカル・ポイント(18 日現在) 40126.35 ★日経平均株価18 日終値
07月18日 相場概況（大引け）
東京株式（大引け）＝971円安と大幅続落、値がさ半導体関連株が全面安に
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【大引け概況】
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過去のマーケット動画はこちら リスク回避ムードが強まり、日経平均株価は大きく下値を試す展開となった。前日の米国株市場ではNYダウが6日続伸し、連日で最高値を更新したが、半導体セクターへの売り圧力が強く、ナスダック総合株価指数は急反落、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は6.8%安と暴落した。バイデン米政権による半導体対中規制強化の思惑や、トランプ前大統領の台湾有事に対する後ろ向き発言が嫌気されている。これを受けて、きょうの東京株式市場も大きく売り優勢に傾き、特に半導体関連主力株の下げが顕著だった。外国為替市場では日米金利差縮小思惑から、一時1ドル=155円台まで急速にドル安・円高が進んだことも、ハイテクや自動車など輸出セクター中心に買い手控え感を助長した。
米ブルームバーグ通信が17日、「米国が対中半導体規制でさらに厳しいルールを検討していると同盟国に伝えた」と報じた。同通信が別のインタビューで、トランプ前米大統領が「台湾は米国に防衛費を支払うべきだ」と述べたとも伝わり、半導体業界全体の先行き不安が強まった。同日の米株式市場でフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が大幅安となった流れを引き継ぎ、東京株式市場でも東京エレクトロンが急落するなど半導体関連株は全面安となった。
18日の東京外国為替市場で円相場が一時1ドル=155円台前半と、およそ1カ月ぶりの円高水準をつけたことも重荷となった。国内外の要人から円安やドル高の是正を求める発言が伝わったことが円買いに弾みをつけた。輸出企業の利益上積みへの期待感が後退し、トヨタなど自動車株などに売りが膨らんだ。
市場関係者は「近年、日本の半導体関連株は対中比率が高まっていた。対中規制が現実化すれば業績の下押し要因になる可能性は高く、多くの投資家が売りに動いたようだ」とみていた。
日経平均株価は25日線が位置する4万円近辺に接近しており、調整一巡感からのリバウンドは意識されやすいところではある。そのため、米国市場でハイテク株への売りが落ち着くようだと、短期的なリバウンドを狙った動きは意識されそうだ。ただし、明日は週末要因もあってオーバーウイークのポジションを取る動きは期待しづらいところである。しばらくはローテーションの動きを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせよう。
07月18日 東証スタンダード（大引け）
【市況】東証スタンダード市場（大引け）＝値下がり優勢、リスク選好姿勢が後退
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07月18日 東証グロース（大引け）
【市況】東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、利益確定売り
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07月18日 相場概況（前引け）
東京株式（前引け)＝819円安と大幅続落、半導体など安い
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07月18日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、リスク回避ムード
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07月18日 東証グロース（前場）
【市況】東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、利益確定売り
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07月18日 相場概況（寄り付き後）
【市況】東京株式（寄り付き） ＝大幅続落スタート、米ハイテク株安や円高で
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【寄り付き概況】
18日の日経平均株価は大幅続落で始まった。始値は前日比575円98銭安の4万0521円71銭。
前日の米国株市場ではNYダウが6日続伸と上値追いを鮮明とし最高値街道を走る展開となっているが、ナスダック総合株価指数は500ポイントを超える急反落に見舞われた。米政府が半導体の対中規制を一段と強化する動きが伝わり、半導体関連株への売りを誘導、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は6.8%安と暴落した。
これを受けて東京株式市場でも同関連株を中心にリスク回避ムードの強い地合いを強いられている。外国為替市場で急速なドル安・円高が進んでいることもネガティブ材料となり、日経平均株価は4万円トビ台前半で売り買いを交錯させる展開が想定されるだろう。
急速な円高・ドル安進行も投資家心理を後退させている。河野太郎デジタル相による「足元の円安は行き過ぎで、日銀に追加利上げを求めた」との一部報道や、トランプ前米大統領がドル高是正と円と人民元の弱さを名指しで批判したインタビューが伝わり、円相場は足元では1ドル=155円台まで上昇した。輸出企業の利益上積みへの過度な期待が後退し、トヨタなども売りに押されている。
東証株価指数(TOPIX)は反落している。
個別では、アドテストやレーザーテクが安い。ソフトバンクグループ(SBG)、TDK、テルモなども売られている。一方、アサヒやエムスリー、円高進行を背景にニトリHDなどは上昇している。
07月18日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を2銘柄更新しました。
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07月18日 カタリストコメント
「人災」
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「人災」
07月18日 株価材料ＮＥＷＳ
【株価材料NEWS】
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[株価材料] ■東京ガス<9531> 個人情報416万人分流出か 子会社に不正アクセス
■りそなHD<8308> 財形貯蓄の新規取り扱い中止へ 確定拠出年金に重点
■マネーフォワード<3994> 三井住友FG<8316>傘下の三井住友カードと新会社
■ソフトバンクG<9984> 社債発行登録枠1.5兆円
■京大発新興 曲がる太陽電池を量産 トヨタ自動車<7203>系など出資
■三菱自動車<7211> 博報堂とアウトドア事業 車・キャンプ用品レンタル
■JR東海<9022> DX支援企業を買収
■スズキ<7269> インドで社会起業家支援 子会社を設立
■住友商事<8053> 米ヘルスケアに出資 糖尿病予防を指南
■アルプスアルパイン<6770> マレーシアの工場集約 生産効率化
■三井化学<4183> 現預金1500億円程度に圧縮 配当などに充当
■永谷園HD<2899> MBO成立 三菱商事<8058>と海外市場開拓
■小糸製作所<7276> 車用ランプに170億円投資 中南米で8割増産
■カネカ<4118> 脱石炭へ投資前倒し 27年に高砂でエネ転換
■東ソー<4042> バイオサイエンス事業 製品拡充・顧客開拓
07月18日 相場展望（寄り付き前）
【オープニングコメント】 軟調展開か
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18日の東京株式は、続落後も軟調な展開か。
日経平均株価の予想レンジは、4万円-4万500円を想定。(17日終値4万1097円69銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が上昇した一方、S&P500とナスダックが下落した。ダウ平均は243ドル高の41198ドルで取引を終えた。
現地17日の米国株式市場で、ナスダック総合指数が大幅反落し、SOX(フィラデルフィア半導体株)指数も下落したことから、指数寄与度の高い半導体関連株を中心に売り先行スタートとなろう。
半導体株を避けて内需株には資金が向かうだろうが、日経平均は構成銘柄が大きく下げることで下値模索が続くと予想する。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円台の前半(17日は157円07-09銭)、ユーロ・円が1ユーロ=170円台の後半(同171円34-38銭)と円高に振れていることも、重しとして意識されそう。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、17日の大阪取引所清算値比840円安の4万240円だった。
【好材料銘柄】
■キャリアデザインセンター <2410>
発行済み株式数(自社株を除く)の7.16%にあたる40万株(金額で7億3200万円)を上限に、7月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施。取得した全株式と現在保有する120万3779株を7月31日付で消却する。
■ラクオリア創薬 <4579>
Nav1.7およびNav1.8ナトリウムチャネル遮断薬(複素環誘導体)の米国特許査定を受領。
■フューチャーベンチャーキャピタル <8462>
ジャパンM&Aソリューション <9236> と事業承継や地方創生で業務提携。
■フューチャーリンクネットワーク <9241>
株主優待制度を導入。毎年8月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、「まいぷれのご当地ギフト」1個(販売価格5000円)を贈呈する。
【主な経済指標・スケジュール】
18(木)
【国内】
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
07月17日 ＮＹ株/欧州株概況
【市況】ダウ、初の4万1000ドル台、利下げ観測
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17日のNYダウ工業株30種平均は6日続伸し、前日比243ドル60セント(0.59%)高の4万1198ドル08セントで終えた。3日連続で過去最高値を更新し、4万1000ドル台に初めて乗せた。
米国の利下げ観測を背景に出遅れ銘柄への資金シフトが続いた。市場予想を上回る決算を発表した銘柄に買いが入ったことも、ダウ平均を支えた。半面、対中規制強化への懸念や台湾情勢を巡る不透明感から半導体株を中心にハイテク銘柄が売られ、相場の重荷となった。
ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁は17日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、インフレ鈍化傾向を受け、数カ月以内に利下げが正当化される可能性があると表明した。市場では、FRBが9月に利下げに踏み切るとの見方が広がり、ダウは幅広い銘柄に買いが入った。
半面、エヌビディアやASMLなど半導体関連銘柄が大きく売り込まれ、ナスダックは大幅安となった。日本とオランダが対中半導体規制のさらなる強化に応じなければ、バイデン米政権が最も厳格な輸出管理措置を講じる方針だとの報道が嫌気された。
足元の米経済指標をみると「景気の過熱感が和らぎながらも底堅さを維持している」と受け止められている。米経済はソフトランディング(軟着陸)を達成できるとの見方が広がっており、これまで相対的に出遅れ感のあった銘柄に資金が流入しやすくなっている。シスコシステムズやマクドナルドが高い。米原油先物相場が上昇し、シェブロンも買われた。
17日朝に市場予想を上回る2024年4〜6月期決算を発表したジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)は4%近く上昇した。前日に決算を好感した買いを集めていたユナイテッドヘルス・グループへの買いも続いた。
半面、半導体関連株への売りが目立った。米ブルームバーグ通信は16日、バイデン政権が東京エレクトロンやオランダのASMLホールディングなどの企業が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続ける場合、最も厳しい貿易制限措置をとることを検討していると同盟国に伝えたと報じた。
これとは別に、トランプ前大統領はブルームバーグ通信のインタビューで「台湾は米国に防衛費を支払うべきだ」と述べ、台湾情勢を巡る先行き不透明感から半導体業界への悪影響が懸念された。
出遅れ銘柄が買われる半面、半導体以外でも過熱感が意識されていた大型ハイテク株に売りが出やすくなっている。アマゾン・ドット・コムは3%近く下げた。アップルやマイクロソフトも売られ、ダウ平均の重荷となった。
ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに大幅に反落した。前日比512.415ポイント(2.76%)安の1万7996.925で終えた。1日の下落率としては22年12月以来の大きさだった。半導体関連株への売りが目立ち、エヌビディアは7%近く下げた。メタプラットフォームズやテスラなども売られた。
【シカゴ日本株先物概況】
17日のシカゴ日経平均先物は下落した。9月物は前日比1305円安の4万0240円で終えた。
NYダウ平均は、米連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言を背景に早期利下げ観測が強まったことで買いが膨らみ、6営業日続伸した。 同日は日経平均株価と米ナスダック総合株価指数が下落した。投資家がリスク回避の姿勢を強め、シカゴ市場の先物は売りが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
40240 ( -840 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
40295 ( -785 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】 ■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8187.46(+22.56)
17日のFTSE100種総合株価指数は3営業日ぶりに反発し、前日比22.56ポイント（0.27%）高の8187.46で終えた。一部金融機関が目標株価を引き上げたと伝わった英アストラゼネカなど製薬株が買われ、指数を押し上げた。
FTSE100種指数は前日終値を下回る場面があるなど、上値は限られた。17日発表の6月の英消費者物価指数（CPI）を受けて英利下げ観測が後退したのは、株価の重荷だった。
英レキットベンキーザーグループといった日用品株が買われたほか、前日までに株価水準を大きく切り下げていた高級ファッションブランドのバーバリー・グループ株が上げた。次期最高経営責任者（CEO）にジョルジュ・エレデリー最高財務責任者（CFO）を起用すると公表した英HSBCホールディングスなど銀行株が買われた。一方で航空・防衛関連や資源株には売りが優勢だった。
FTSEの構成銘柄では、高級衣料大手バーバリーが4.40%高と上昇率トップだったほか、医療機器大手スミス・アンド・ネヒューが2.49%高、通信大手BTが2.36%高と上げを主導。
一方、産銅大手アントファガスタは6.11%安、資産運用大手インターメディエイト・キャピタル・グループは4.71%安だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18437.30(-80.73)
17日のドイツ株価指数（DAX）は3日続落し、前日比80.73ポイント（0.43%）安の1万8437.30で終えた。半導体の独インフィニオンテクノロジーズやソフトウエアのSAPなどテクノロジー関連の銘柄が売られた。
半導体関連株の下落は、バイデン米政権が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続けた企業に対して貿易制限措置の強化を検討すると伝わったことが背景にある。17日の欧州株式市場ではオランダのASMLホールディングが約11%安で終えるなど関連銘柄に売りが広がった。
個別では、防衛大手ラインメタル(5.78%安)やエネルギー大手シーメンス・エナジー(4.36%安)、業務用ソフトウエア大手SAP(2.12%安)が売られた半面、化学大手BASF(2.96%高)や製薬大手バイエル(2.40%高)などが買われた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7570.81(-9.22)
フランスCAC40種指数は0.12％安だった。 半導体関連株も落ち込み、欧州株は低迷した。
07月18日 毎日ｺﾗﾑ
【裏ワザ】マスクをしても眼鏡が曇らない
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リスク回避ムードが強まり、日経平均株価は大きく下値を試す展開となった。前日の米国株市場ではNYダウが6日続伸し、連日で最高値を更新したが、半導体セクターへの売り圧力が強く、ナスダック総合株価指数は急反落、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は6.8%安と暴落した。バイデン米政権による半導体対中規制強化の思惑や、トランプ前大統領の台湾有事に対する後ろ向き発言が嫌気されている。これを受けて、きょうの東京株式市場も大きく売り優勢に傾き、特に半導体関連主力株の下げが顕著だった。外国為替市場では日米金利差縮小思惑から、一時1ドル=155円台まで急速にドル安・円高が進んだことも、ハイテクや自動車など輸出セクター中心に買い手控え感を助長した。
【シカゴ日本株先物概況】
